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【上证聚焦】○华为官宣AI突破性技术 关注国产算力产业链华为11月18日官宣,将于11月21日在上海举办“2025 AI容器应用落地与发展论坛”。该论坛以“AI容器智驱未来,引领算力资源利用新范式”为主题,现场将正式发布并开源创新AI容器技术Flex:ai,助力算力资源的利用效率。据了解,华为即将发布的AI容器技术Flex:ai将对标英伟达2024年底收购的以色列公司Run:ai的核心技术,旨在通过软件创新,实现英伟达、昇腾以及其他三方算力的统一资源管理与利用。据透露,该技术可将GPU、NPU等算力资源利用率从行业平均30%-40%大幅提升至70%,显著释放算力硬件潜能。华泰证券认为,华为昇腾系列未来三年将陆续推出950PR、950DT、960和970四款芯片;华为950和960超节点方案互联卡数达到8192卡和15488卡,950超节点引入UB-mesh互联方式,有效地降低静态时延和增加网络无故障时间,建议关注国产算力及其配套产业链。公司方面,润和软件为鸿蒙生态核心共建单位与昇腾生态关键伙伴。拓维信(002261)是华为软硬一体战略伙伴,业务涵盖“昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+海思”全领域 。【上证精选】○财政部11月17日对外发布第四次中德高级别财金对话联合声明。根据联合声明,中德双方达成27项共识,包括加强宏观经济政策协调、加强财金领域合作、共同完善国际经济治理等。在此次达成的27项共识中,双方承诺将维护国际及多边合作,反对单边主义和贸易保护主义。○18日,《中欧班列发展报告(2025)》在西安举行的第二届中欧班列国际合作论坛上发布。报告指出,中欧班列激发了沿线经济活力,为世界经济发展注入新动力。报告显示,截至2025年10月,中欧班列累计开行11.86万列,运送货物1170万标箱,通达欧洲26个国家232个城市。○据广期所11月18日消息,广期所发布公告:自2025年11月20日交易时起,碳酸锂期货LC2601合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点二,日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点二。○11月18日,锂电池产业链两大关键材料价格同步上扬,产业链上下游价格联动上涨趋势显著。百川盈孚数据显示,11月18日,碳酸亚乙烯酯价格较上一工作日上涨1万元/吨,涨幅高达7.55%。同日,磷酸铁锂动力型市场均价上涨300元至39200元/吨,较上日涨0.77%;储能型市场均价上涨200元至37100元/吨,涨幅0.54%;回收型铁锂均价上涨200元至25000元/吨,涨幅0.81%。○11月18日,港股三大指数集体收跌。资金面上,南向资金净买入额为74.66亿港元,其中港股通(沪)净买入额为27.45亿港元,港股通(深)净买入额为47.21亿港元。【产业情报】○阿里千问APP异常火爆 相关公司成长空间打开截至11月18日18时许,阿里巴巴17日推出的AI应用千问App已迅速冲入苹果App Store免费应用总榜第四位,排名超越
。其火爆人气一度导致服务器拥堵,“阿里巴巴千问崩了”的话题登上微博热搜,官方则以“我好着呢”幽默回应,侧面印证了其公测首日的火热流量。11月17日,阿里巴巴正式宣布“千问”项目,并将其视为“AI时代的未来之战”。千问App主打免费,并计划与阿里生态内的各类生活场景深度结合,其目标是与ChatGPT展开全面竞争。据悉,面向海外市场的千问App国际版也将在近期上线。国元证券表示,基于Qwen最强模型打造的一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。千问APP将助力阿里巴巴加速拓展C端市场,依托其海量的C端客户,有望打开新的成长空间。建议关注阿里巴巴产业链的相关公司,特别是具备落地能力的公司。公司方面,博睿数据和阿里合作的相关产品已进入稳步的客户运营阶段。万兴科技为阿里云合作伙伴,同时基于阿里云基础架构,构建了全球多中心应用架构。○多部门发布金融支持北京消费方案 关注经营拐点机会11月18日,中国人民银行北京市分行等12部门印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》。方案提出,加大商品消费信贷支持力度。鼓励金融机构积极满足家电以旧换新、绿色智能家居家装、电子产品等领域消费金融需求,通过多种形式参与商家促消费活动,提供消费贷款、信用卡分期费率优惠等活动,为消费者适当减费让利。中信证券认为,由于当前宏观环境仍然偏弱,消费景气的自身修复预计仍需时间,短期消费产业是否有整体beta性机会需关注财政刺激类政策的可能性。同时,基于当前产业观察,2026年建议重点关注财富效应传导、供给端优化推动的经营拐点机会。公司方面,翠微股份具有国资背景,从事商业百货零售、第三方支付相关业务。全聚德形成以全聚德品牌为龙头,多品牌协同发展的态势。【公告快递】○盛帮股份与WOCO集团签署《收购框架协议》,拟以现金方式收购无锡沃可60%股权。本次交易预计构成重大资产重组。○厦钨新能拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司投资建设年产50000吨高性能电池材料项目,项目预计总投资金额为15.25亿元;同时,公司拟投资2.37亿元建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目。○奥克股份近日与苏州祺添签署《战略合作框架协议》,拟就环氧乙烷衍生锂电池电解液添加剂开展战略合作。公司将作为苏州祺添的亚硫酸乙烯酯的核心供应商,保障双方签订的年度合同计划供应量。○洁美科技控股子公司柔震科技与宁德新能源科技有限公司签署《合作开发框架协议》,双方就“锂电池复合集流体”的联合设计开发、技术成果交付及后续产能保障等事宜达成合作,共同推进复合集流体在锂电池领域的产业化应用。○帅丰电器拟出资5300万元,与优势金控(上海)资产管理有限公司等共同投资厦门芯势澜算贰号创业投资基金合伙企业(有限合伙),基金将直接投资于超聚变数字技术有限公司。据悉,超聚变正积极筹备上市相关工作。【资金观潮】○多只红利主题ETF份额创历史新高资金持续涌入红利主题ETF,多只红利主题ETF份额创历史新高。据Choice测算,11月以来,截至11月17日,红利主题ETF净申购额为82.28亿元。其中,摩根港股红利指数ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、华安港股通央企红利ETF等净申购额均超过9亿元。随着资金持续涌入,摩根港股红利指数ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、华安港股通央企红利ETF等份额均创上市以来新高。华安基金表示,高分红公司具备多重优质特性,通常具备稳定的盈利能力、扎实的基本面、充沛的现金流以及较低的波动率,商业模式成熟、行业格局稳定、竞争优势较强,同时注重对股东的回报。预计长期利率中枢或将继续保持下行趋势,高股息的相对优势将进一步凸显,险资等机构资金有望进一步增配红利板块。○机构席位净买入亚翔集成11月18日交易公开信息显示,亚翔集成获机构席位净买入6809.32万元,占总成交额比例16.64%。国信证券认为,半导体供应链加速向东南亚转移,新加坡凭借关税优势成为半导体企业避险首选。亚翔集成作为半导体洁净室工程龙头,依托母公司资源接连斩获新加坡重大半导体厂务订单并持续深耕新加坡市场,有望持续获取大单,估值修复空间可观。【机构调研】○精智达DRAM测试机纵向延伸分选机、探针台,横向切入NAND、SoC测试,HBM及先进封装技术同步储备;算力芯片测试机对标国际高端,已对接国内AI客户并批量验证。战略布局自主研发关键 ASIC 芯片,芯片技术与 CP、高速 FT 测试机共享积累。长三角、珠三角布点合肥、深圳、南京三大服务中心。○金海通今年以来MEMS、SiC/IGBT、先进封装三大新平台已在头部客户同步验证;Memory分选平成技术预研。马来西亚生产运营中心9月启用,辐射东南亚和欧美封测厂,缩短交付周期30%。公司同步参股5家产业链公司,锁定晶圆级分选、动态老化、射频测试、贴片机等关键环节,后续有望贡献投资收益并强化整机协同。
