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平安证券指出，SEMICON China 2026国际半导体展在上海召开，覆盖半导体全产业链的完整生态。在AI算力以及全球数字化经济驱动下，全球半导体产业迎来了历史性时刻，原定于2030年才会达到的万亿美元半导体时代有望于2026年底提前到来。此外，中国智能眼镜市场表现尤为突出，2025年出货量同比增长87.1%，轻量化和AI接入成为标配，为行业从尝鲜走向普及积蓄了势能。同时，半导体行业掀起一股涨价潮，本轮晶圆代工的涨价由原材料价格攀升、AI的“虹吸效应”传导至成熟制程引发HV制程产能结构性挤兑，以及当前HV产能需求仍处于相对高位等因素叠加驱动。
