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4月24日，谷歌母公司Alphabet在美股盘后发布2025财年第一季度财报，Alphabet2025年第一季度营收达902.3亿美元，同比增长12%；净利润345.4亿美元，同比大增46%，营收和利润均超预期。分业务来看，谷歌广告营收668.9亿美元；谷歌云营收同比增长28%至122.6亿美元；YouTube广告营收89.3亿美元；“搜索和其他”部门营收507亿美元，同比增长9.8%。人工智能方面，位于谷歌搜索结果页面顶部的人工智能工具AIOverviews现在每月拥有15亿用户，高于10月份的10亿。云业务方面，公司云计算部门的收入同比增长28%，利润率为17.8%，较去年同期为9.4%明显提高。同时公司25年3月同意以320亿美元现金收购初创公司Wiz，旨在寻求加强其云部门的安全产品。资本开支方面，公司在数据中心、芯片和AI基础设施上投入持续扩大，25Q1提升至172亿美元，高于去年同期的120亿美，预计2025全年支出达到750亿美元，较2024年的530亿美元显著增长。
国产算力芯片公司寒武纪与海光披露2024年度业绩，寒武纪2024年实现营业收入11.74亿元，同比增长65.56%，实现归母净利润-4.52亿元。其中，单Q4实现营业收入9.89亿元，同比增长75.51%，实现归母净利润2.72亿元，历史上单季度首次实现盈利；25Q1实现营收11.11亿元，同比增长4230.22%，归母净利润3.55亿元，上年同期亏损2.27亿元。从存货转化率看，25Q1的27亿存货叠加预付款投入，预计Q2收入持续增长。寒武纪作为国产AI芯片的头部企业，其思元系列芯片在云端和边缘计算领域能够承接英伟达芯片的部分需求，尤其是通过第五代智能处理器微架构，其产品可满足云端训练等场景需求。海光信息2024年营收为91.62亿元，较上年同期的60亿元增长52.4%；25Q1营业总收入24亿元，同比增长50.76%；归母净利润5.06亿元，同比增长75.33%，海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础，建立的自研软件栈全面兼容CUDA生态以及国际主流商业计算软件、人工智能软件，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等领域，已应用于国产超算和AI训练场景，可承接部分H20受限后的市场需求。我们认为AI技术的迭代对芯片性能提出了更高要求，直接拉动了GPU、HBM（高带宽存储器）等高端芯片的市场需求，带动两大算力芯片公司业绩增长。
